华夏国际
从内外部因子来看，市场在这里整理，也有等贸易磋商结果，等是否继续延期的意思。外部地缘因子本周是要进行计价的，包括阿拉斯加的会谈等等。在这一系列信息没水落石出之前，风险偏好恐怕很难明显好转！数据上看，cpi的回升源于服务业暑假出游带动！
市场方面，锂，此次停产利好较大，此次江西多个锂矿或因矿证审批流程也面临停产可能，或导致每月7000吨—8000吨碳酸锂当量受到影响。瓷土矿转锂土矿对应税率也将大幅提高成本，叠加9—11月传统旺季供需更紧，多重因素推高碳酸锂价格！
盘面升级小作文呢，说是上面态度很坚决，其他8家9.30号也要全停。
宁德不仅停矿，还需要补交资源税和土地出让金。
（重磅）行业反内卷批文将在本周推出。
另外，最近明显商业航天-卫星方向开始加强，后续还能看到海洋-深海方向板块拓展。这种交易上需要尊重市场，本身是前置交易，在成交量1.5万亿以上时比较好做。但跟踪上，不管涨跌都要仔细跟，因为我们很清楚下一个五年计划是必然有这些东西的，且五年后他就不再是一个规划，而是落地的产业成绩。
板块上，绩优方向显的较弱的是游戏！
其实游戏方向，净利率明显提升
近期发布预盈公告的游戏公司中，不少呈现出2025H1或2025Q2利润率明显提升的情况华夏国际，净利率提升主要的原因包括：1）投放开支下降；2）新品快速进入盈利周期，且部分流水不断超预期；3）管理等费用开支明显缩减。因此建议重点关注今年以来行业竞争格局以及产品周期变化带来的利润率回升，原盈利模型或可能低估板块的盈利能力。
高频数据持续验证 ，比如根据七麦数据跟踪，例如《超自然行动组》、《Kingshot》、《仗剑传说》（海外）、《心动小镇》等产品排名不断上行。
买量压力减轻 ，根据dataeye最新2025半年度买量统计，上半年国内游戏买量端素材投放量下降25%，且更多资源投向用户获取成本更高的iOS端，说明整体转化效果ROI持续优化。
投资建议
建议关注st华通、吉比特、巨人网络、恺英网络，以及新品即将大推的神州泰岳。
超预期的ai硬件们，从光模块、pcb向低位的电源液冷衍生！
友人说一点就清楚了，一个板块如果想阶段性大顶，那对应的etf就应该是百亿成交量，但比如通讯类的etf，成交量才3个亿，医药类今年头部的几个产品，规模才几个亿，支付宝的家人们认购的也不多，换手率也不大，基金都没狂热！比如创新药，主要是bd主要都在港药，拿到了首付款，那血条就不一样了，百利天恒一个bd，就长期牛市了，尼玛以前还是做中药的！
所以老甲鱼们绩优的ai硬件、创新药继续筹码稳定，低位的反内卷、航天军工们新秀赛季表现优异！
市场真强悍！
个股方向上：
军工：超捷股份
消费：若羽臣
反内卷：通威股份、天齐锂业、盐湖股份
游戏：吉比特、巨人网络、st华通
应用：海康威视
液冷：巨化股份、川环科技
低位硬件：鸿日达、兴森、威尔高
防守一波华夏国际，而不是放手一搏！！！！？你们说呢！！！
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